Ontdek hoe de integratie tussen PandaDoc en HubSpot jouw verkoopproces kan boosten en personaliseren. En het mooiste van alles? Je hoeft niet meer eindeloos handmatig alle gegevens overtypen.
PandaDoc is een handig platform voor document automatisering dat alles omvat, van het creëren en verzenden tot het ondertekenen en bijhouden van al je belangrijke documenten, zoals offertes en contracten. De tool heeft ook handige gebruiksklare sjablonen, digitale handtekeningen en automatische workflows. Zo maakt PandaDoc jouw salesproces niet alleen sneller, maar ook aangenamer voor zowel jou als je klanten.
Met Pandadoc hoef je nooit meer een contract of voorstel als bijlage bij een e-mail te verzenden. En wat als je het ook nog eens in de helft van de tijd kon creëren, opvolgen en laten ondertekenen? Dit platform helpt je om sneller deals te sluiten, minder tijd kwijt te zijn met data invoer en een meer gepersonaliseerde ervaring voor je klanten aan te bieden.
Bij Koho Collective hebben we met succes PandaDoc geïntegreerd in ons verkoopproces, dit zorgde voor aanzienlijke verbeteringen in ons offertebeheer en de algehele efficiëntie van ons salesproces.
Vroeger maakten we enkel gebruik van HubSpot om leads en contacten op te volgen. Het proces verliep soepel tot het punt waarop een echte offerte moest worden opgemaakt. Dan moesten we overschakelen naar Word-documenten of zelfs aparte CPQ-tools, wat leidde tot handmatige gegevensoverdracht en tijdverlies.
Door de integratie van PandaDoc met HubSpot kunnen we nu eenvoudig vanuit een HubSpot-deal een offerte in PandaDoc aanmaken. Doordat de gegevens vanuit HubSpot nu automatisch worden ingevoegd in PandaDoc verliezen we geen tijd meer met het overtypen van informatie.
Dankzij PandaDoc hebben we niet alleen de efficiëntie van ons offertebeheer verbeterd, maar ook onze leadopvolging geoptimaliseerd. We hebben een duidelijk inzicht in de interacties met onze offertes en kunnen snel reageren op de behoeften van onze prospects.
Wie kan installeren? PandaDoc accountbeheerder en admins met beheerdersrechten in HubSpot.
Gegevens synchroniseren van PandaDoc velden naar de attributen in HubSpot is nu eenvoudiger dan ooit.
Telkens wanneer een klant een waarde invoert in een tekstveld, een selectievakje of keuzerondje aanvinkt, of een waarde selecteert in een dropdown, worden deze gegevens efficiënt gesynchroniseerd naar HubSpot.
Deze functie is een echte gamechanger . Niet alleen bespaar je tijd, maar het vermindert ook de kans op fouten.
Bron: (Tiago Martens, 2024)
Nooit meer frustratie wanneer je management een prijswijziging doorvoert. Als je nu een aanpassing maakt in de Quote Builder of de Prijstabel van PandaDoc, zorgt de integratie ervoor dat deze updates direct zichtbaar zijn in HubSpot. Zo blijven je offertes nauwkeurig en actueel, iets wat jouw klanten zeker zullen waarderen.
Bron: (Tiago Martens, 2024)
Zoals je wel weet kan de aanleiding naar een deal vaak dynamisch zijn en moeten er gaandeweg vaak nog wat aanpassingen gebeuren. Of je bestaande klant wil graag een upsell. Door deze integratie kan je makkelijk inspelen op de wensen van je klant of prospect. Zo kan je jouw documenten eenvoudig bijwerken met de nieuwste gegevens uit je HubSpot-deals.
Je documenten blijven op die manier constant in verbinding met je CRM. Zo ben je altijd up-to-date en klaar voor succesvolle deals, zonder gedoe.
Bron: (Tiago Martens, 2024)
Dit klinkt een beetje creepy maar je kan de voortgang van documenten op deal-, contact- of bedrijfsniveau binnen HubSpot records tracken. Ontvang bijvoorbeeld realtime updates in de tijdlijn van HubSpot-activiteiten.
Zo kan je bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe lang jouw prospect of klant een specifieke pagina van je document hebben bekeken. Op die manier kan je in jouw sales gesprek dieper ingaan op punten waar jouw prospects meer belang aan hechten.
Gepersonaliseerde offertes en documenten laten je klanten zich speciaal en gewaardeerd voelen. Met PandaDoc en HubSpot onder één dak, kun je deze persoonlijke touch toevoegen met minimale inspanning. Het systeem haalt de nodige gegevens op, zodat je binnen no-time een document op maat hebt en dit allemaal binnen jouw branding.
Het resultaat? Een verbeterd salesproces waarbij je klanten zich geen nummertje voelen. Dit bevordert niet alleen de klanttevredenheid, maar ook de kans op een gesloten deal. En zeg nu zelf, een gesloten deal met een gelukkige klant is toch het beste van twee werelden?